環保風暴并(bing)沒有影響鉛酸電池巨頭的(de)快速發展，相反，兩(liang)大鉛酸巨頭已開始沖刺百億大關(guan)。
2月20日，超(chao)威動力(li)(li)發布(bu)的公告顯示(shi)，截至2012年(nian)9月30日，超(chao)威動力(li)(li)子公司超(chao)威電源收入達(da)69.77億(yi)元(yuan)，實現(xian)凈利潤4.5億(yi)元(yuan)。而(er)天能動力(li)(li)去(qu)年(nian)前三季度(du)收入68.6億(yi)元(yuan)，同比增長78.85%。若(ruo)按照超(chao)威動力(li)(li)去(qu)年(nian)上半年(nian)增長速(su)度(du)超(chao)過100%預計，超(chao)威動力(li)(li)和天能動力(li)(li)2012年(nian)業(ye)績應(ying)該(gai)逼(bi)近百億(yi)元(yuan)大關，甚(shen)至可能突破百億(yi)元(yuan)大關。
“不(bu)可忽(hu)略(lve)的(de)事實(shi)是，超威(wei)動力和天(tian)能(neng)動力正朝著行業寡頭(tou)的(de)道(dao)路邁進。”3月初，駱駝股份新(xin)能(neng)源電(dian)池業務部科長趙(zhao)新(xin)對《新(xin)產業》表示，一些(xie)二(er)三線的(de)鉛酸(suan)電(dian)池品(pin)牌一個能(neng)夠做到(dao)幾億元(yuan)的(de)規模就非常(chang)不(bu)錯，與這兩家的(de)業績相形見(jian)絀。
一位業內(nei)資深人士指(zhi)出，正(zheng)因為(wei)2011年(nian)刮起的鉛酸環(huan)保風暴，大批(pi)企業或被取(qu)締或被整(zheng)頓。讓超威動力和天能動力看到市場機會，加(jia)速擴張，隨之而(er)來(lai)的價(jia)格競爭(zheng)逼迫(po)一些規模(mo)較小、成本(ben)結構不合理的廠商離場，“這(zhe)種(zhong)競爭(zheng)態勢(shi)在今年(nian)可能會越發明顯(xian)。”
超越和反超
基于此(ci)，擺在天能和超(chao)威面前的道路，還是(shi)快速擴張。而與其他(ta)鉛酸電池廠家(jia)不同的是(shi)，兩(liang)大巨頭(tou)的融資能力更強。
2月26日，超威動(dong)力成功發行(xing)4億(yi)(yi)元(yuan)短(duan)期(qi)融(rong)資劵(juan)。巧合的是，在(zai)4個月前，天能動(dong)力也發行(xing)了4億(yi)(yi)元(yuan)短(duan)期(qi)融(rong)資劵(juan)。
“‘肅鉛(qian)’風暴后，原(yuan)有的2000多家鉛(qian)酸(suan)(suan)電(dian)池廠現(xian)(xian)在(zai)壓縮到了近1000家，但是存活下來的大(da)企業(ye)產能(neng)(neng)迅(xun)速擴(kuo)張(zhang)，普(pu)遍增長近一倍。”東(dong)勁(jing)集(ji)團廣東(dong)省經(jing)理張(zhang)流芳對《新產業(ye)》表示，產能(neng)(neng)快速擴(kuo)張(zhang)的結果就(jiu)是價格戰，現(xian)(xian)在(zai)鉛(qian)酸(suan)(suan)電(dian)池能(neng)(neng)夠保持(chi)5%的利(li)潤(run)已經(jing)不(bu)錯，而在(zai)2005年前，鉛(qian)酸(suan)(suan)電(dian)池利(li)潤(run)幾乎可以達(da)到100%。
“從去年下半(ban)年開始，鉛酸電(dian)(dian)池(chi)價(jia)格下降特別快，現(xian)在(zai)一組48V、10A的鉛酸電(dian)(dian)池(chi)價(jia)格才330元(yuan)左右，去年高峰期還(huan)可以(yi)賣(mai)到510元(yuan)。”張(zhang)流(liu)芳說。
“價(jia)格沒有(you)再下(xia)降的(de)空(kong)間(jian)了。”深圳環宇(yu)達電池副總(zong)工崔明表(biao)示(shi)，一(yi)旦(dan)寡頭格局形成(cheng)，雙(shuang)方必定會有(you)一(yi)些調(diao)整和協商，不可(ke)能大家都不賺錢。
趙新表示，控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)了市場，也就(jiu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)了上(shang)游供應商。一旦寡頭時代形成(cheng)，必然(ran)形成(cheng)壟斷(duan)(duan)，壟斷(duan)(duan)意味著利潤。超威動力(li)也在公告中表示，由于去年第四(si)季度的行業激(ji)(ji)烈競(jing)爭，給鉛酸電池市場售價帶來持續壓力(li)。公司2012年的凈利潤預計將不(bu)超過(guo)5.1億(yi)(yi)元(yuan)，相比2011年的4.55億(yi)(yi)元(yuan)，僅是溫和增長。競(jing)爭的激(ji)(ji)烈程度也可(ke)以從數(shu)字上(shang)得到(dao)體現(xian)。
2012年上(shang)半年天能動(dong)(dong)力(li)(li)收(shou)入38.25億元，同比(bi)增(zeng)長56.9%，凈利(li)潤為3.76億元，同比(bi)增(zeng)長87%。而(er)超威動(dong)(dong)力(li)(li)去(qu)年上(shang)半年收(shou)入42.09億元，同比(bi)增(zeng)長117%，實現凈利(li)潤4.04億元，同比(bi)增(zeng)長121.1%。關(guan)鍵的是，超威動(dong)(dong)力(li)(li)是首次在業績規模上(shang)超越(yue)天能動(dong)(dong)力(li)(li)。
然而，根據《新產業》計(ji)算，到(dao)2012年第(di)三季(ji)度，超(chao)威(wei)動力(li)(li)收入為28億元(yuan)左右，而天(tian)能動力(li)(li)達(da)到(dao)30.35億元(yuan)。天(tian)能動力(li)(li)再次反超(chao)超(chao)威(wei)動力(li)(li)，而這(zhe)應該(gai)也是鉛酸電池價格戰的(de)根源(yuan)。
搶奪二級市場
其實，天(tian)能動(dong)力(li)和超威動(dong)力(li)，均從(cong)浙江湖州長興縣發家，公司相(xiang)距不(bu)過幾(ji)百米，卻因為行(xing)業老(lao)大座次(ci)之爭，劍拔弩張。
2012年11月12日中午，超威各大(da)區經理、代理商、合作(zuo)廠(chang)商以及同行業(ye)的大(da)大(da)小小老板們，都收到了這樣一條短信：“超威電池董事長周(zhou)明明移民澳(ao)大(da)利亞，并累計減持7380萬(wan)股(gu)公司(si)股(gu)票(piao)套現，同時(shi)公司(si)在股(gu)市融資借貸(dai)23.5億元，面臨崩盤的可能性。”
當地公安隨后(hou)介入帶(dai)走兩(liang)名天(tian)能(neng)(neng)動力(li)員(yuan)工(gong)。天(tian)能(neng)(neng)動力(li)后(hou)來澄清，是屬于員(yuan)工(gong)個(ge)人行為(wei)。
盡管該事件(jian)已(yi)經結束(shu)，但從(cong)超(chao)威動(dong)(dong)力和天能動(dong)(dong)力膠著的競爭狀態來(lai)看，員(yuan)工(gong)的個人行為出格，應該是基于(yu)市場競爭壓(ya)力，以及(ji)公司銷售任務目標沉重(zhong)所造成。
對于這兩(liang)家(jia)公司，業內人士的評價是(shi)天能(neng)動力(li)的產品質(zhi)量好，而超威動力(li)的售后服務(wu)佳。
“天(tian)能動力成立較早，大(da)家都(dou)認可(ke)他的產品。而超(chao)威動力的售后(hou)服務網點多，覆蓋范圍大(da)。”崔明表示(shi)，這也是超(chao)威業(ye)績(ji)能夠迅速增(zeng)長的原因(yin)之一。
而超威(wei)的(de)成功，還(huan)來自于(yu)其(qi)快速(su)擴(kuo)張的(de)市場策(ce)略。
2012上半年，超威動力(li)鉛酸動力(li)電(dian)池一(yi)級市(shi)(shi)場(chang)收入18.95億(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)86.7%；二(er)級市(shi)(shi)場(chang)收入22.67億(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)153.9%。而天能(neng)動力(li)在一(yi)級市(shi)(shi)場(chang)收入僅12.17億(yi)元，同(tong)比(bi)僅增(zeng)長(chang)(chang)27.3%；二(er)級市(shi)(shi)場(chang)收入23.24億(yi)元，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)79.9%。
據(ju)悉，一級市場(chang)針對電(dian)動自行車廠家，二級市場(chang)針對經銷(xiao)商(shang)。
“一(yi)級市場(chang)需求量大，而且(qie)存在客戶壓貨(huo)問題，因此(ci)需要大量資金。”崔明表示(shi)，天(tian)能動(dong)力上市較早(zao)，一(yi)直領先于一(yi)級市場(chang)。2010年超威動(dong)力上市后，顯然有(you)大量資金滿(man)足(zu)客戶需求，形勢得以逆(ni)轉。
更關鍵的(de)是二(er)級(ji)(ji)市場(chang)。“現在有部分(fen)電動車廠(chang)家生產整車后不(bu)配電池(chi)，電池(chi)直接進入二(er)級(ji)(ji)市場(chang)交易(yi)。因(yin)此超威動力和天能(neng)動力開始積極布局二(er)級(ji)(ji)市場(chang)。”一位接近超能(neng)動力和天威動力的(de)人士表示。
天(tian)能(neng)(neng)動力還能(neng)(neng)在二(er)級市場(chang)勝出的(de)(de)原因(yin)是(shi)，其擁有的(de)(de)1109個(ge)獨(du)家分銷商，多過(guo)(guo)超(chao)威動力的(de)(de)892家經銷商。不(bu)過(guo)(guo)，超(chao)威動力2011年(nian)底(di)經銷商僅(jin)有675名，短(duan)短(duan)半年(nian)時間，超(chao)威動力經銷商增加了217家，而天(tian)能(neng)(neng)動力僅(jin)增加157家分銷商。這也是(shi)超(chao)威動力二(er)級市場(chang)增長速(su)度能(neng)(neng)夠高于天(tian)能(neng)(neng)動力的(de)(de)原因(yin)。
由于全球(qiu)經(jing)濟不景(jing)氣，電(dian)動自(zi)(zi)行車(che)(che)市(shi)場增長速(su)度已明(ming)顯放(fang)緩，而國(guo)內(nei)鉛酸(suan)電(dian)池的較大市(shi)場就是(shi)電(dian)動自(zi)(zi)行車(che)(che)。中國(guo)自(zi)(zi)行車(che)(che)協會預計，2012年(nian)國(guo)內(nei)電(dian)動自(zi)(zi)行車(che)(che)產量(liang)將維持在(zai)3000萬輛左右(you)，增幅在(zai)4%左右(you)。但實際(ji)上，電(dian)動自(zi)(zi)行車(che)(che)業內(nei)人士(shi)都認為，因為經(jing)濟疲軟等原因，國(guo)內(nei)電(dian)動自(zi)(zi)行車(che)(che)市(shi)場正處于一個下滑的趨勢。
“這(zhe)對我們鉛酸電(dian)(dian)池廠(chang)家來(lai)說(shuo)，影響并不(bu)大，因為電(dian)(dian)動自(zi)行車的市(shi)場(chang)保有(you)量很(hen)大，平均每輛車一(yi)年要(yao)換一(yi)次電(dian)(dian)池。”張流芳(fang)表示，電(dian)(dian)動自(zi)行車銷售(shou)放(fang)緩(huan)可能會讓一(yi)級市(shi)場(chang)出現疲軟，但(dan)二級市(shi)場(chang)表現非常強勁。這(zhe)也是(shi)眾多鉛酸電(dian)(dian)池廠(chang)重點布局經(jing)銷商的原因。